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予定ポップオーバーに表示する活動の項目セットの設定

ページレイアウト設定にて、[予定ポップオーバーに行動の項目セットを表示する]を有効にした時に表示する項目セットを設定します。

使用する項目セット設定はユーザ、プロファイル、組織のレベルでそれぞれ設定することができます。

※ パートナーユーザに対するユーザレベルの設定を行えません。プロファイルレベルでの設定を行ってください。

優先度

設定は以下の順の優先度で適用されます。

• • ユーザ
  • プロファイル
  • 組織のデフォルト値

※組織のデフォルト値とユーザレベルを設定していた場合、ユーザレベルに設定した項目セットを表示します。

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設定手順

項目セットの設定

1. Salesforceの設定画面　ビルド ＞ カスタマイズ ＞ 活動 ＞ 行動の項目セット の 新規 をクリックします。
2. 項目セットの項目セットラベル, 項目セット名, 使用場所を入力し 保存 をクリックします。
3. 作成した項目セットの 編集 をクリックします
4. 表示したい項目を[項目セットで]に追加します。
   ※表示可能な項目は標準項目となります。
   
5. 項目セットの API参照名をコピーします
   

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組織レベル

1. Salesforceの設定画面　管理　>　カスタム設定　>　mitoco カレンダー項目セット の Manage をクリックします。
2. デフォルトの組織レベルの値 の [新規] (又は [編集])をクリックします。
   
3. 行動 項目セット API 参照名に項目セットの設定 手順5でコピーした項目セットのAPI参照名をペーストします。
4. [保存] をクリックします。

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ユーザレベル・プロファイルレベル

1. Salesforceの設定画面　管理　>　カスタム設定　>　mitoco カレンダー項目セット の Manage をクリックします。
2. ビュー内 の [新規] (又は対象の設定の "編集" )をクリックします。
   
3. 保存場所 のレベルを プロファイル 又は ユーザ のいずれかを選択し設定します。
4. 行動 項目セット API 参照名に項目セットの設定 手順5でコピーした項目セットのAPI参照名をペーストします。
5. [保存] をクリックします。

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