3-6. クラウドサインとSalesforceの連携に関する設定

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9月 20, 2023

クラウドサイン for Salesforceでは、連携により以下の処理を行います。

クラウドサインと Salesforce のステータスを同期します
クラウドサイン側で締結済となった書類を、Salesforce へダウンロードします

連携の方法には以下の2パターンがあります。

システム管理者が設定したスケジュールですべての送信先/書類を一括で連携する（バッチ処理）
ユーザが任意のタイミングで各送信先ごと/書類ごとに連携する

それぞれの設定手順については、以下のページをご参照ください。