3-6-2-1. 書類のステータス確認ボタンの設置

送信先が書類を締結したかを、送信先ごとに任意のタイミングで確認することが可能です。

取引先責任者オブジェクトからだけではなく、他の Salesforce 標準オブジェクトやカスタムオブジェクトからも確認可能です。
使用するオブジェクトに合わせて設定してください。

取引先責任者の場合

1. 取引先責任者のページレイアウトに移動します。

   1. Lightning Experience の場合
      [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
   2. Salesforce Classic の場合
      [設定] から [クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
      
      
2. 書類を送信するユーザが使用しているレイアウトの [編集] をクリックします。
   
   
   
   
   

3. カスタムボタンをページレイアウトに追加します。

   1. Lightning Experience の場合
      左側のメニューから [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
      [書類を確認] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の領域にドラッグ & ドロップします。

   2. Salesforce Classic の場合
      左側のメニューから [ボタン] をクリックします。
      [書類を確認] を [取引先責任者の詳細] の [カスタムボタン] の領域にドラッグ & ドロップします。
      
      

   
   
   

4. 設定が完了しましたので、[保存] をクリックします。

取引先責任者以外の場合

1. カスタムボタンを作成します。
   
   1. Lightning Experience の場合
      [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、送信先の表示ラベルをクリックします。
      [ボタン、リンク、およびアクション] で [新規ボタンまたはリンク] をクリックし、カスタムボタンを作成します。
      

   2. Salesforce Classic の場合
      [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] で送信先の表示ラベルをクリックします。
      [ボタン、リンク、およびアクション] で [新規ボタンまたはリンク] をクリックし、カスタムボタンを作成します。
      
      

      表示ラベル	画面に表示されるテキストを入力します 例: 書類を確認
      名前	ボタンの一意の名前を入力します 例: CheckDocument
      説明	任意
      表示の種類	詳細ページボタン
      動作	現在のウィンドウにサイドバー付きで表示
      内容のソース	URL
      数式の内容	/apex/CloudSign__UpdateStatusExecutor?Id={!【この部分にレコードId項目を差し込みます】}

      
      

      
      
      
2. 作成したら [保存] をクリックします。
   
   
3. 送信先のページレイアウトに移動し、カスタムボタンを配置します。
   1. Lightning Experience の場合
      [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、送信先の表示ラベルを選択します。
      [ページレイアウト] で設定対象レイアウトのページレイアウト名をクリックします。
      カスタムボタンを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の領域にドラッグ & ドロップします。
   2. Salesforce Classic の場合
      [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] で送信先の表示ラベルを選択します。
      [ページレイアウト] で設定対象レイアウトの [編集] をクリックします。
      カスタムボタンを詳細セクションの [カスタムボタン] の領域にドラッグ & ドロップします。
      
      
      
      
4. 設定が完了しましたので、[保存] をクリックします。