3-6-2-1. 書類のステータス確認ボタンの設置

送信先が書類を締結したかを、送信先ごとに任意のタイミングで確認することが可能です。

取引先責任者オブジェクトからだけではなく、他の Salesforce 標準オブジェクトやカスタムオブジェクトからも確認可能です。
使用するオブジェクトに合わせて設定してください。

当機能の処理ではクラウドサイン API を使用しています。Salesforce では24時間あたりの API 要求数に制限があるため、制限を考慮しご使用ください。
API 要求数の制限についての詳細は、Salesforce のリファレンス「API 要求の制限と割り当て」をご参照ください。

取引先責任者の場合

取引先責任者のページレイアウトに移動します。
1. Lightning Experience の場合
  [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
2. Salesforce Classic の場合
  [設定] から [クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
書類を送信するユーザが使用しているレイアウトの [編集] をクリックします。
カスタムボタンをページレイアウトに追加します。
1. Lightning Experience の場合
  左側のメニューから [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
  [書類を確認] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の領域にドラッグ & ドロップします。
2. Salesforce Classic の場合
  左側のメニューから [ボタン] をクリックします。
  [書類を確認] を [取引先責任者の詳細] の [カスタムボタン] の領域にドラッグ & ドロップします。
設定が完了しましたので、[保存] をクリックします。

カスタムボタンを作成します。

Lightning Experience の場合
[設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、送信先の表示ラベルをクリックします。
[ボタン、リンク、およびアクション] で [新規ボタンまたはリンク] をクリックし、カスタムボタンを作成します。

Salesforce Classic の場合
[設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] で送信先の表示ラベルをクリックします。
[ボタン、リンク、およびアクション] で [新規ボタンまたはリンク] をクリックし、カスタムボタンを作成します。

表示ラベル	画面に表示されるテキストを入力します例: 書類を確認
名前	ボタンの一意の名前を入力します例: CheckDocument
説明	任意
表示の種類	詳細ページボタン
動作	現在のウィンドウにサイドバー付きで表示
内容のソース	URL
数式の内容	/apex/CloudSign__UpdateStatusExecutor?Id={!【この部分にレコードId項目を差し込みます】}