5-4-2. オリジナルテンプレートを取り込む

クラウドサインで作成したオリジナルテンプレートをクラウドサイン for Salesforceに取り込みます。

実行手順

1. （初回利用時のみ）クラウドサインクライアントIDを設定します。
   

   オリジナルテンプレートの取り込みにクラウドサインの Web API を使用します。
   「クラウドサインクライアントIDを設定する」を参照し、クラウドサインクライアントIDを設定してください。

   
   

2. [クラウドサインテンプレート] タブをクリックします。
   「すべて選択」ビューを表示します。
   
   
   1. Lightning Experience の場合
      
      
      
   2. Salesforce Classic の場合
      
      
      
      

3. [オリジナルテンプレート取込] をクリックします。
   

   行のチェックを付けると（2行以上可）、チェックを付けたオリジナルテンプレートだけを取り込みます。
   チェックが付いていない場合は、すべてのオリジナルテンプレートを取り込みます。

   1. Lightning Experience の場合
      
      
      
   2. Salesforce Classic の場合
      
      
      
      

4. [オリジナルテンプレートの取込] 画面で [取込実行] をクリックします。
   取り込みが完了すると、[クラウドサインテンプレート] のビュー表示に戻ります。
   
   

   • V6.0以降は、クラウドサインのオリジナルテンプレートで設定したPDFファイルも取込対象となります。すべてのオリジナルテンプレートを取り込む際、時間がかかる可能性があります。
   • バッチログで取込状況、取込結果を確認してください。

   取り込んだオリジナルテンプレートを [クラウドサイン書類送信] 画面で利用するためには、オリジナルテンプレートに入力項目を設定する必要があります。
   設定方法は「オリジナルテンプレートの入力項目を設定する」をご参照ください。