モバイルアプリ 名前・関連先項目の検索表示の設定

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9月 20, 2023

目次

モバイルアプリ 名前・関連先項目の検索表示の設定

モバイルアプリの名前・関連先項目のレコード検索画面にて、レコード名の他に任意の項目を表示することができます。

※モバイルアプリケーションのオプションの「デスクトップ版レイアウトを使う」をONにしていただく必要があります。

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設定手順

項目セットの設定

検索結果に表示する項目は、各オブジェクトの項目セットに設定していただく必要があります。

  1. Salesforceの設定画面 ビルド ＞ カスタマイズ ＞ 設定するオブジェクト ＞ 項目セット の新規をクリックします。
  2. 項目セットの
  3. 作成した項目セットの 編集 をクリックします
  4. 表示したい項目を[項目セットで]に追加します
    例：取引先オブジェクトの場合

項目セットに利用可能なデータ型

  • 参照関係
  • 主従関係
  • URL
  • テキスト
  • テキストエリア
  • パーセント
  • メール
  • 選択リスト
  • 選択リスト (複数選択)
  • 通貨
  • 電話

制限事項

  • キャンペーンオブジェクトの「キャンペーン画像」項目は対応しておりません。
  • Winter' 20以降に追加された項目に対応しておりません。
    例：納入商品オブジェクトの「DigitalAssetStatus」、「状況の理由」、「一意の識別子」

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表示する項目セットの設定

アプリケーション設定 カレンダー ＞ ページレイアウト ＞ モバイル予定作成設定 から設定することができます。

項目説明

名前説明
新規名前・関連先で選択したオブジェクトと検索結果に表示する項目セットの組み合わせを新規に設定します。

更新

オブジェクトと項目セットの組み合わせ設定を更新します。
編集既存のオブジェクトと項目セットの組み合わせを変更します。
削除オブジェクトと項目セットの組み合わせを削除します。

新規設定・編集画面

項目説明

名前説明
オブジェクト

名前・関連先に設定可能なオブジェクトがリストアップされます。

※オブジェクト一覧には、関連先絞り込みの設定が適応されます。

項目セット

オブジェクトの項目セットがリストアップされます。

検索結果に表示したい項目セットを選択してください。

キャンセル新規作成をキャンセルします。
保存入力した内容で保存します。

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