目次

関連先絞り込みの設定

関連先絞り込みの設定を行うと、予定の作成や編集において関連先に選択できるオブジェクトを指定でき並び順を変更することができます。

関連先絞り込み設定はユーザ、プロファイルでそれぞれ設定することができます。

※ パートナーユーザに対するユーザレベルの設定を行えません。プロファイルレベルでの設定を行ってください。

優先度

設定は以下の順の優先度で適用されます。

• • ユーザ
  • プロファイル

※ユーザレベルとプロファイルレベルを設定していた場合、ユーザレベルの設定内容を表示します。

目次に戻る

設定手順

1. Salesforceの設定画面で、クイック検索に"カスタム設定”と入力し、カスタム設定を開き一覧の中から「mitoco カレンダー関連先フィルタ設定」 の Manage をクリックします。
2. ビュー内 の [新規] (又は対象の設定の "編集" )をクリックします。
   
3. 保存場所 のレベルを プロファイル 又は ユーザ のいずれかを選択し設定します。

4. それぞれ値を入力します。

   名前	型	説明
   関連先絞り込み使用可否	チェックボックス	関連先絞り込み設定を有効にするか設定します。
   絞り込む関連先の一覧	テキスト	表示したい関連先オブジェクトのAPI参照名（例：取引先オブジェクトはAccount)をカンマ区切りで入力します。 先頭に入力したAPI参照名が初期選択されます。

5. [保存] をクリックします。

目次に戻る