パートナーユーザーでデジタルエクスペリエンスのトークを使う場合の設定
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9月 20, 2023
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目次
添付ファイル制限の設定
デジタルエクスペリエンスで利用できる添付ファイルの制限を設定します。
下記手順は、セールスフォースの組織にログインし、[全てのサイト]が選択された後の操作手順となります。
設定手順
- 設定するデジタルエクスペリエンスの[ワークスペース]を選択し、表示された画面から[管理]＞[詳細]を選択する
メッセージの利用の設定
デジタルエクスペリエンスでメッセージを利用するための設定を行います。メッセージを利用しない場合、この設定は不要です。
下記手順は、セールスフォースの組織にログインし、[全てのサイト]が選択された後の操作手順となります。
設定手順
- 設定するデジタルエクスペリエンスの[管理]を選択し、表示された画面の左メニューから[管理]＞[詳細]を選択する
デジタルエクスペリエンス利用ユーザーのセキュリティコントロール設定
デジタルエクスペリエンスを利用するユーザーのセキュリティコントロールを設定することにより、パートナーユーザーに制限を加えることができます。
設定の組み合わせと、デジタルエクスペリエンス内におけるパートナーユーザーの制限につきましては、以下の表をご確認ください。
権限設定と制限
| 内容 | サイトユーザ表示[ON] | サイトユーザ表示[OFF] | |
|---|---|---|---|
| 取引先及び契約 [公開/参照] / [公開/参照・更新可能] | 取引先及び契約[非公開] | - | |
| ルームメンバーに指定できるユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / チャネルマネージャ |
| ルーム内のユーザー名 | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / チャネルマネージャ |
| ルーム内のユーザーの取引先名 | 自分の取引先 / 異なる取引先 | 表示されない | 自分の取引先 |
| メッセージの送り先に指定できるユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / チャネルマネージャ |
| メッセージの宛先に表示されるユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / チャネルマネージャ ※1 |
| メッセージの宛先に表示されるユーザーの取引先名 | 表示されない | 表示されない | 表示されない |
| 予定の作成・編集時のユーザー選択（任命含む） | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / チャネルマネージャ |
| 予定の表示 ※2 | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / 社内ユーザー | 自分の取引先 / 異なる取引先 / チャネルマネージャ ※3 |
※1 社内ユーザーなどにより、異なる取引先の宛先のメッセージがある場合に限り表示されますが、メッセージを送ることはできません。
※2 非公開に設定された予定は表示されません。
※3 社内ユーザーなどにより、異なる取引先も含めた予定が作成されている場合に限り、異なる取引先のユーザーも表示されます。
設定手順
- 組織にログインし、[設定]から[クイック検索]ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定]を選択する
- [組織の共有設定]にある[編集]をクリックする
- [取引先及び契約]に[公開/参照・更新可能]、[公開/参照]、[非公開]のいずれかを選択する
- [サイトユーザ表示]のOn/Offを選択する
- 設定完了後、[保存]をクリックする