予定の作成

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Last updated: 9月 12, 2024 by HO

目次

予定の作成

  1. 予定作成ダイアログを表示します。
    • 表示形式が「日」の場合
      • 時間のヘッダーをクリックします。
        ※「ユーザー/施設」欄で招集対象のユーザー/施設をあらかじめ選択できます。
      表示形式が「週」の場合
      • 日の「＋」マークをクリックします。
    • 表示形式が「リスト」の場合
      • 日のヘッダーにある「＋」マークをクリックします。
      表示形式が「月」の場合
      • 日の「＋」マークをクリックします。
  2. 項目(赤項目は必須)を入力します。
  3. [作成]をクリックします。
  4. 予定は作成され、招集ユーザや任命先が本人以外の場合はそれらのユーザに対し予定が作成されたことをお知らせするmitoco通知が送信されます。※「予定の作成を通知」にチェックした場合
    （編集時や削除時も同様に通知が送られます）

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項目説明

名前説明
件名

件名を指定します。必須です。
テンプレートが登録されていれば、をクリックするとあらかじめ登録したテンプレートを選択できます。 

場所場所を指定します。
終日行動終日の予定の場合はonにします。開始終了の時間の指定はできなくなります。
開始

開始日日時を指定します。必須です。

※開始日時を変更時に、終了日時が変更前の開始日時と終了日時の間隔時間分の値が更新されます。

初期間隔は1時間です。

終了

終了日時を指定します。必須です。

名前

予定に関連付けられている取引先責任者またはリードの名前を指定します。
セレクトボックスから対象のオブジェクトを選択しをクリックして対象のレコードを検索することで指定できます。

関連先

予定に関連付けられているレコード（取引先、商談、カスタムオブジェクトなど）を指定します。
セレクトボックスから対象のオブジェクトを選択しをクリックして対象のレコードを検索することで指定できます。 
名前にリードが関連付けられている場合は、関連先は指定できません。 

公開/非公開公開/非公開を指定します。
自分のみ(招集なし)かつ名前と関連先が指定されていない予定で指定可能です。
予定の公開方法参照権限のない別のユーザーの予定、または[公開/非公開]を非公開にした予定の公開方法を指定します。
・標準では、下記の３つから選択します。
　 - 予定あり [青] (デフォルト)
　- 外出中 [赤]
　- 空き時間 [灰色]
　※予定内の件名の脇にある線の色が[]内の色になります。
・カスタム公開方法が有効な場合は、指定した公開方法の選択リストから選択します。 
・mitoco非公開の公開方法は色部分に鍵マークが表示されます。⇒mitoco非公開機能
説明説明を指定します。
任命先

予定の任命先を指定します。デフォルトは自分です。
[検索]ボタンをクリックし、対象のユーザーを選択することで指定できます。  

自分以外のユーザを選択した場合は指定したユーザに、予定が作成された事をお知らせするmitocoの通知が送られます。 （編集時や削除時も同様に編集している本人以外に通知は送られます）

アラーム

指定した時間にアラームが表示されるようにします。
新規作成時は、ユーザの 設定 > カレンダーとアラーム > 活動アラーム の [行動のデフォルトのアラーム設定] の内容が反映されます。

アラームはポップアップで表示されます。

繰り返し

定期的な行動の作成時に指定します。
リストの中から定期パターンを指定し、指定したパターンに必要な日時や間隔を設定します。

名称説明周期
毎日繰り返し

指定期間、毎日の予定を作成します。

日単位
平日に繰り返し

指定期間、土日を除いた、毎日の予定を作成します。

日単位（但し、土日を除く）
毎月繰り返し

指定期間、一定の月単位で指定した日の予定を作成します。

例：2ヶ月おきの毎1日に予定を作成する。

月単位 指定の日
毎月繰り返し（曜日指定）

指定期間、一定の月単位で、何週目の何曜日を指定した予定を作成します。

例：3ヶ月おきの、第三週の月曜日に予定を作成する。

月単位 何週目の曜日
毎週繰り返し

指定期間、一定の週単位で曜日を指定した予定を作成します。

例：2週おきの月曜日、金曜日に予定を作成する。

週単位 曜日
毎年繰り返し

指定期間、毎年、特定の月日を指定した予定を作成します。

例：毎年、12月1日に予定を作成する。

任意の◯月◯日
毎年繰り返し（曜日指定）

指定期間、毎年、特定の月の第何週の何曜日を指定た予定を作成します。

例：毎年、12月の第一週の水曜日に予定を作成する。

任意の月 第何週の指定曜日


表示中のユーザー/施設を追加現在予定表示中のユーザーと施設を招集先に追加します。
添付ファイル

ファイルを添付します。アイコンをクリックしてファイルダイアログから選択できます。

※ 添付するファイル一つ当たりのサイズ上限は200MBまでです。

※ 以下の条件すべてに当てはまる場合、作成者が添付ファイルを閲覧できないことがございます。
・作成者が任命先でない
・作成者が招集ユーザーに含まれていない
・作成者以外のユーザーが添付したファイル
・任命先のユーザーが作成者の下位ロールではない
・関連先または名前に設定されているレコードに参照権限がない
ファイルを閲覧できるようにするには招集ユーザーに追加する、関連先に参照権限のあるレコードを設定する等してください。

ユーザ

招集するユーザを指定します。
ユーザを指定するには、[検索]ボタンをクリックしユーザ選択画面からもできますし、簡易検索によって指定することもできます。 
選択した招集ユーザを外したい場合は、ユーザの右側に表示される、[解除]をクリックします。

ここで選択したユーザに予定が作成された事をお知らせするmitocoの通知が送られます。 （編集時や削除時も同様に通知は送られます）

施設

招集する施設を指定します。
施設を指定するには、[検索]ボタンをクリックして施設選択画面からもできますし、簡易検索によって指定することもできます。
招集施設一覧から[解除]をクリックすると、その施設の招集が解除されます。 

[キャンセル]作成をキャンセルします。
[作成]予定を作成します。
予定の作成を通知チェックした場合は、招集ユーザや任命先が本人以外の場合はそれらのユーザに対し予定が作成されたことをお知らせするmitoco通知を送信します。

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