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4-1. レポートでSalesforceユーザーの情報を取得する

4-1. レポートでSalesforceユーザーの情報を取得する

Salesforceに登録されているユーザー情報をエクスポートし、それを組織情報のインポートファイルに流用します。

1.レポートを開く

  • Salesforceのアプリケーションランチャーに「レポート」と入力し、表示されてメニューから「レポート」をクリックします。

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2.レポートの作成画面を表示する

  • 画面右上の[新規レポート]をクリックする。

  • 開いた画面の「レポートタイプを選択」の検索欄に”ユーザー”と入力し、一覧のレポートタイプ名「ユーザー」をクリックする。

  • 右に表示された詳細ペインから、[レポートを開始]をクリックする。

 

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3.レポートに表示する列を調整する

  • 列に「氏名」を追加する。

  • 列をドラッグ＆ドロップで並びかえ、氏名、ユーザー名となるようにする。

  • 必要に応じて、列に項目の追加/削除をする。

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4.レポートを保存する

  • 画面右上の[保存 & 実行]をクリックする

  • 任意のレポート名及び保存先のフォルダーを選択し、[保存]ボタンをクリックする

  • 保存先にこだわりがなければ、自分自身しか参照できないデフォルトの「非公開レポート」のままでよい。

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5.レポートからExcelファイルとしてエクスポートする

  • 画面右上の編集ボタンの横の▼をクリックし、表示されたリストの「エクスポート」をクリックする。

  • 出力形式を選択し、[エクスポート]ボタンをクリックする。

  • ローカルにファイルが出力される。

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