タスクを作成する(詳細)
目次
タスクを作成する(詳細)
タスクを作成します。
- 新規作成アイコンをクリックします。
- 表示された画面に、登録内容を設定します。
[作成]をクリックします。
表示 説明 件名 タスクの件名を入力します。 説明 作成したタスクに関する説明を入力します。 繰り返し タスクの期限を定期的な日程として、作成します。
次の条件に該当する場合は利用できません。
- 複数人を任命先として指定している
- 共有タスクまたはグループ共有タスク
名称 説明 周期 毎日繰り返し 指定期間、毎日のタスクを作成します。
日単位 平日に繰り返し 指定期間、土日を除いた、毎日のタスクを作成します。
日単位(但し、土日を除く) 毎月繰り返し 指定期間、一定の月単位で指定した日のタスクを作成します。
例:2ヶ月おきの毎1日にタスクを作る
月単位 指定の日 毎月繰り返し(曜日指定) 指定期間、一定の月単位で、何週目の何曜日を指定したタスクを作成します。
例:3ヶ月おきの、第三週の月曜日にタスクを作る
月単位 何週目の曜日 毎週繰り返し 指定期間、一定の週単位で曜日を指定したタスクを作成します。
例:2週おきの月曜日、金曜日にタスクを作る。
週単位 曜日 毎年繰り返し 指定期間、毎年、特定の月日を指定したタスクを作成します。
例:毎年、12月1日にタスクを作成する。
任意の◯月◯日 毎年繰り返し(曜日指定) 指定期間、毎年、特定の月の第何週の何曜日を指定したタスクを作成します。
例:毎年、12月の第一週の水曜日にタスクを作成します。
任意の月 第何週の指定曜日 締切日 期限を設定します。 繰り返しの設定を行った場合は、設定ができません。 名前 関連付ける取引先責任者またはリードを指定します。 関連先 タスクに関連付けるレコードを指定します。 ※名前にリードを関連付けている場合は指定できません。 状況 進捗状況を指定します。 カテゴリ カテゴリを指定します。 優先度 優先度を指定します。 添付ファイル ファイルを添付します。 クリップマークからファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップしてください。
タスクの種類 ・ユーザーに任命
自分または指定したユーザーに個別のタスクを作成します。
・ユーザーと共有(共有タスク)
指定したユーザーと共有する1つのタスクを作成します。
・ロール・グループに任命(グループ共有タスク)
指定したロール・グループに個別のタスクを作成します。各タスクは任命されたロール・グループで共有されます。
任命先 作成するタスクの任命先を指定します。
※詳細はこちら
繰り返しタスクの制限について
繰り返しで作成できるタスクの数には制限があり、その制限は繰り返しの種類によって異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。