比較バージョン

キー

  • この行は追加されました。
  • この行は削除されました。
  • 書式設定が変更されました。

...

  1. (初回利用時のみ)クラウドサインクライアントIDを設定します。

    情報

    オリジナルテンプレートの取り込みにクラウドサインの Web API を使用します。
    クラウドサインクライアントIDを設定する」を参照し、クラウドサインクライアントIDを設定してください。


  2. [クラウドサインテンプレート] タブをクリックします。
    「すべて選択」ビューを表示します。

    1. Lightning Experience の場合


    2. Salesforce Classic の場合
      Image Modified


  3. [オリジナルテンプレート取込] をクリックします。

    ヒント

    行のチェックを付けると(2行以上可)、チェックを付けたオリジナルテンプレートだけを取り込みます。
    チェックが付いていない場合は、すべてのオリジナルテンプレートを取り込みます。



    1. Lightning Experience の場合


    2. Salesforce Classic の場合
      Image Modified


  4. Image Removed

    [オリジナルテンプレートの取込] 画面で [取込実行] をクリックします。
    取り込みが完了すると、[クラウドサインテンプレート] のビュー表示に戻ります。

    Lightning Experience の場合
    Image Removed
    Salesforce Classic の場合


    Image Added

    注意
    • V6.0以降は、クラウドサインのオリジナルテンプレートで設定したPDFファイルも取込対象となります。すべてのオリジナルテンプレートを取り込む際、時間がかかる可能性があります。
    • バッチログで取込状況、取込結果を確認してください。


    情報

    取り込んだオリジナルテンプレートを [クラウドサイン書類送信] 画面で利用するためには、オリジナルテンプレートに入力項目を設定する必要があります。
    設定方法は「オリジナルテンプレートの入力項目を設定する」をご参照ください。


...