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(初回利用時のみ)クラウドサインクライアントIDを設定します。
情報 オリジナルテンプレートの取り込みにクラウドサインの Web API を使用します。
「クラウドサインクライアントIDを設定する」を参照し、クラウドサインクライアントIDを設定してください。- [クラウドサインテンプレート] タブをクリックします。
「すべて選択」ビューを表示します。- Lightning Experience の場合
- Salesforce Classic の場合
- Lightning Experience の場合
[オリジナルテンプレート取込] をクリックします。
ヒント 行のチェックを付けると(2行以上可)、チェックを付けたオリジナルテンプレートだけを取り込みます。
チェックが付いていない場合は、すべてのオリジナルテンプレートを取り込みます。- Lightning Experience の場合
- Salesforce Classic の場合
- Lightning Experience の場合
[オリジナルテンプレートの取込] 画面で [取込実行] をクリックします。
Lightning Experience の場合
取り込みが完了すると、[クラウドサインテンプレート] のビュー表示に戻ります。
Salesforce Classic の場合注意 - V6.0以降は、クラウドサインのオリジナルテンプレートで設定したPDFファイルも取込対象となります。すべてのオリジナルテンプレートを取り込む際、時間がかかる可能性があります。
- バッチログで取込状況、取込結果を確認してください。
情報 取り込んだオリジナルテンプレートを [クラウドサイン書類送信] 画面で利用するためには、オリジナルテンプレートに入力項目を設定する必要があります。
設定方法は「オリジナルテンプレートの入力項目を設定する」をご参照ください。
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