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なお、リマインドは、クラウドサイン管理オブジェクトの [ステータス] が「先方確認中」の書類に対してのみ可能です。
リストビューの検索条件には、[ステータス] が「先方確認中」であることを含めてください。

設定手順

(1) 利用ユーザーの「CloudSign」アプリケーションに [クラウドサイン管理] タブを表示する

1. 一括リマインド画面を利用するユーザーに割り当てる権限セットを選択します。

   ヒントパッケージが提供する権限セット「CloudSignUser」を利用中の場合
   権限セット「CloudSignUser」は編集できません。
   権限セット「CloudSignUser」をコピーするか、新規作成してください。
   権限セットを新規作成、または作成済の権限セットがある場合
   該当の権限セットを編集してください。

   一括リマインド画面を利用するユーザーに割り当てる権限セットを新規作成します。

   
   

2. [オブジェクト設定] で [クラウドサイン管理] を選択します。
   [タブの設定] セクションの [参照可能] にチェックを付けます。
   
   ※新規作成した権限セットの編集例
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3. 一括リマインド画面を利用するユーザーに、編集した権限セットを割り当てます。

(2) クラウドサイン管理オブジェクトのリストビューに [一括リマインド] ボタンを表示する

1. クラウドサイン管理オブジェクトのリストビューボタンレイアウトを表示します。
   1. Lightning Experience の場合
      [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、[クラウドサイン管理] で [リストビューボタンレイアウト] を選択します。
      [リストビュー] の [編集] をクリックします。
      
      Image Modified
      
      
   2. Salesforce Classic の場合
      [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[作成] の [オブジェクト] を選択します。
      カスタムオブジェクト一覧から「CloudSign Control」をクリックします。
      [検索レイアウト] セクションから「クラウドサイン管理 リストビュー」の [編集] をクリックします。
      
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2. [カスタムボタン] セクションで [選択したボタン] に「一括リマインド」を追加します。
   
   
   
   

   注意
   [一括リマインド] ボタンは、クラウドサイン管理オブジェクトのすべてのリストビューに表示されます。 一括リマインド用のリストビューでのみ [一括リマインド] ボタンをクリックするよう利用ユーザーに周知してください。 なお、[標準ボタン] セクションのボタンは、組織の運用に合わせて設定してください。