5-13. 一括リマインド画面を利用するための設定

ご利用のバージョンが V8.0 以降のお客様向けのページです。

[書類の一括リマインド] を利用するためには事前設定が必要です。

パッケージをインストール、またはアップグレードすると、クラウドサイン管理オブジェクトに一括リマインド用の「先方確認中の書類」リストビューが作成されます。
組織の運用に合わせて、検索条件の編集や、表示する項目を選択してください。

なお、リマインドは、クラウドサイン管理オブジェクトの [ステータス] が「先方確認中」の書類に対してのみ可能です。
リストビューの検索条件には、[ステータス] が「先方確認中」であることを含めてください。

設定手順

一括リマインド画面を利用するユーザーに割り当てる権限セットを選択します。
- パッケージが提供する権限セット「CloudSignUser」を利用中の場合
  権限セット「CloudSignUser」は編集できません。
  権限セット「CloudSignUser」をコピーするか、新規作成してください。
- 権限セットを新規作成、または作成済の権限セットがある場合
  該当の権限セットを編集してください。
[オブジェクト設定] で [クラウドサイン管理] を選択します。
[タブの設定] セクションの [参照可能] にチェックを付けます。

※新規作成した権限セットの編集例
一括リマインド画面を利用するユーザーに、編集した権限セットを割り当てます。

クラウドサイン管理オブジェクトのリストビューボタンレイアウトを表示します。
1. Lightning Experience の場合
  [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、[クラウドサイン管理] で [リストビューボタンレイアウト] を選択します。
  [リストビュー] の [編集] をクリックします。
2. Salesforce Classic の場合
  [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[作成] の [オブジェクト] を選択します。
  カスタムオブジェクト一覧から「CloudSign Control」をクリックします。
  [検索レイアウト] セクションから「クラウドサイン管理リストビュー」の [編集] をクリックします。
[カスタムボタン] セクションで [選択したボタン] に「一括リマインド」を追加します。

[一括リマインド] ボタンは、クラウドサイン管理オブジェクトのすべてのリストビューに表示されます。
一括リマインド用のリストビューでのみ [一括リマインド] ボタンをクリックするよう利用ユーザーに周知してください。
なお、[標準ボタン] セクションのボタンは、組織の運用に合わせて設定してください。