V3.0 ページレイアウトの変更

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9月 20, 2023

V3.0 でオブジェクトに項目が追加されました。

旧バージョンから V3.0 にアップグレードした場合、追加項目はページレイアウトに表示されません。
ここでは、追加された項目をページレイアウトに追加する手順をご説明します。運用に合わせて必要な項目をページレイアウトに追加してください。

設定手順

Salesforce のリファレンス「従来のページレイアウトエディタを使用したページレイアウトのカスタマイズ」をご参照ください。

追加項目

  • クラウドサイン管理

    #ラベル表示内容データ保存タイミング
    1テンプレートIDクラウドサインのテンプレートID


    オリジナルテンプレートを利用して書類を送信したとき

    2送信者

    送信者の氏名

    ※V3.0よりも前のバージョンで送信した書類は、空欄

    V3.0にアップグレードしてから、書類を送信したとき


    3送信者ID

    送信者のレコードID

    ※V3.0よりも前のバージョンで送信した書類は、「所有者」のレコードID
    		（数式項目のため保存タイミングなし）
    4送信日

    書類の送信日時

    ※V3.0よりも前のバージョンで送信し、ステータスが「先方確認中」以外の書類は、空欄

    以下のいずれかのタイミング

    • V3.0にアップグレードしてから、書類を送信したとき
    • V3.0にアップグレードしてから、ステータスが「先方確認中」以外に更新されたとき
    5契約締結日

    書類の契約締結日

    ※V3.0よりも前のバージョンで送信し、ステータスが「締結済」の書類は、空欄
    		V3.0にアップグレードしてから、ステータスが「締結済」に更新されたとき
    6リマインド

    リマインド画面に遷移するリンク

    （ステータスが「先方確認中」の書類のみ表示）

    （数式項目のため保存タイミングなし）