予定ポップオーバーに表示する活動の項目セットの設定

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Last updated: 12月 11, 2023 by HO

目次

活動の項目セットの設定

ページレイアウト設定にて、[予定ポップオーバーに行動の項目セットを表示する]を有効にした時に表示する項目セットを設定します。

使用する項目セット設定はユーザ、プロファイル、組織のレベルでそれぞれ設定することができます。

※ パートナーユーザに対するユーザレベルの設定を行えません。プロファイルレベルでの設定を行ってください。

優先度

設定は以下の順の優先度で適用されます。

    • ユーザ
    • プロファイル
    • 組織のデフォルト値

※組織のデフォルト値とユーザレベルを設定していた場合、ユーザレベルに設定した項目セットを表示します。

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設定手順

項目セットの設定

  1. Salesforceの設定画面　ビルド ＞ カスタマイズ ＞ 活動 ＞ 行動の項目セット の 新規 をクリックします。
  2. 項目セットの
  3. 作成した項目セットの 編集 をクリックします
  4. 表示したい項目を[項目セットで]に追加します。
    ※表示可能な項目は標準項目となります。
  5. 項目セットの API参照名をコピーします


※以下項目は表示されません。

  • Email(メール)
  • ActivityDateTime(時間)
  • Type(種別)
  • DurationInMinutes(所要時間)
  • Phone(電話)
  • ActivityDate(日付)
  • Attendees(被招集者)
  • IsVisibleInSelfService

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組織レベル

  1. Salesforceの設定画面　管理　>　カスタム設定　>　mitoco カレンダー項目セット の Manage をクリックします。
  2. デフォルトの組織レベルの値 の [新規] (又は [編集])をクリックします。
  3. 行動 項目セット API 参照名に項目セットの設定 手順5でコピーした項目セットのAPI参照名をペーストします。
  4. [保存] をクリックします。


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ユーザレベル・プロファイルレベル

  1. Salesforceの設定画面　管理　>　カスタム設定　>　mitoco カレンダー項目セット の Manage をクリックします。
  2. ビュー内 の [新規] (又は対象の設定の "編集" )をクリックします。
  3. 保存場所 のレベルを プロファイル 又は ユーザ のいずれかを選択し設定します。
  4. 行動 項目セット API 参照名に項目セットの設定 手順5でコピーした項目セットのAPI参照名をペーストします。
  5. [保存] をクリックします。


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