3-5-1. 取引先責任者から送信する場合

取引先責任者のページから書類送信するための設定手順です。

設定手順

1. 取引先責任者のページレイアウトに移動します。

   1. Lightning Experience の場合
      [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
   2. Salesforce Classic の場合
      [設定] から [クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] で [ページレイアウト] を選択します。
      
      
2. 書類を送信するユーザが使用しているレイアウトの [編集] をクリックします。
   
   
   
   
   

3. カスタムボタンをページレイアウトに追加します。

   1. Lightning Experience の場合
      左側のメニューから [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
      [書類の送信] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の領域にドラッグ & ドロップします。

   2. Salesforce Classic の場合
      左側のメニューから [ボタン] をクリックします。
      [書類の送信] を [取引先責任者の詳細] の [カスタムボタン] の領域にドラッグ & ドロップします。
      
      
      
      
      
4. 左側のメニューから [関連リスト] をクリックします。
   [ファイル] と [クラウドサイン管理] を [関連リスト] の領域にドラッグ & ドロップします。
   
   
   
   
   

5. [クラウドサイン管理] のプロパティを開きます。
   [ボタン] セクションを表示し、[新規] チェックボックスのチェックを外します。
   
   
   
   

6. 設定が完了しましたので、[保存] をクリックします。
   ※上書き確認のダイアログが表示されましたら、[はい] を選択してください。