3. 書類を送信する

書類の送信方法は以下の2通りあります。


それぞれの送信方法で対応する機能は以下のとおりです。

(○:対応/×:非対応)

機能送信方法

書類を1件ずつ送信する

書類を一括で送信する

書類の一括送信

×

○ (※1)

アップロード済ファイルの選択

×

オリジナルテンプレートの利用

書類の一時保存

×

書類詳細情報の設定

○ (※2)

送信先・共有先の追加

○ (※2)

受信者向け項目の設定

○ (※2, 3)

ファイルのプレビュー

ワークフローとの連携

×

制限事項

※1. オリジナルテンプレートを利用した送信にのみ対応しています。
  Salesforce組織のシステム管理者に「クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用するための設定」の設定状況をお問い合わせください。

※2. 書類送信画面に項目を自動表示する設定が必要です。
  Salesforce組織のシステム管理者に「
書類送信画面に項目を自動設定するための設定」の設定状況をお問い合わせください。
  オリジナルテンプレート一括送信画面で入力することはできません。

※3. 以下には対応していません。

  • 送信ファイルへの入力項目の追加
  • 受信者への本人確認書類等のアップロード依頼