3. 書類を送信する
書類の送信方法は以下の2通りあります。
それぞれの送信方法で対応する機能は以下のとおりです。
(○:対応/×:非対応)
機能 | 送信方法 | |
---|---|---|
書類を1件ずつ送信する | 書類を一括で送信する | |
書類の一括送信 | × | ○ (※1) |
アップロード済ファイルの選択 | ○ | × |
オリジナルテンプレートの利用 | ○ | ○ |
書類の一時保存 | ○ | × |
書類詳細情報の設定 | ○ | ○ (※2) |
送信先・共有先の追加 | ○ | ○ (※2) |
受信者向け項目の設定 | ○ | ○ (※2, 3) |
ファイルのプレビュー | ○ | ○ |
ワークフローとの連携 | ○ | × |
制限事項
※1. オリジナルテンプレートを利用した送信にのみ対応しています。
Salesforce組織のシステム管理者に「クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用するための設定」の設定状況をお問い合わせください。
※2. 書類送信画面に項目を自動表示する設定が必要です。
Salesforce組織のシステム管理者に「書類送信画面に項目を自動設定するための設定」の設定状況をお問い合わせください。
オリジナルテンプレート一括送信画面で入力することはできません。
※3. 以下には対応していません。
- 送信ファイルへの入力項目の追加
- 受信者への本人確認書類等のアップロード依頼