4. 送信した書類の状況を確認する
送信先が書類の内容に同意したかどうかを、「ステータス」項目で確認できます。
書類のステータスには、以下のパターンがあります。
ステータス | 説明 |
---|---|
先方確認中 | 送信先が書類の確認を完了していない状態です。書類の確認依頼をリマインドする、または書類を取り消すことができます。 |
締結済 | 送信先が書類の内容に同意した状態です。締結済の書類を確認することができます。 |
取消、または却下 | 送信先が書類を取り消した状態、または送信先が何らかの理由で書類を却下した状態です。 |
送信失敗 | 送信先への書類の送信に失敗し、送信先に書類が届いていない状態です。再度書類を送信する必要があります。 |
(空白) | 一時保存した書類です。書類は送信されていません。 |
V7.0 以降をご利用の場合、クラウドサイン管理レコードに以下の項目が表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
署名進捗状況 | 書類のステータスに応じて、「受信者名[転送先名](署名者人数)/署名者のステータス」の形式で表示します。 例: 先方確認中 取り消し、または却下 |
URL有効期限 | 書類の確認依頼メールに記載されるURLの有効期限です。 |
URL期限切れまでの日数 | 書類の確認依頼メールに記載されるURLの有効期限までの日数です。 |
リマインド日時 | クラウドサイン for Salesforceで書類の確認依頼メールを再送(リマインド)した日時です。 |
送信先が書類の確認を完了すると、書類のステータスと電子署名が施されたファイル(締結済の場合のみ)がバッチ処理で Salesforce に反映されます。バッチ処理のスケジュール(曜日、時刻)は組織によって異なりますので、組織のシステム管理者へお問い合わせください。
ステータスの確認方法
- 送信先の詳細ページを開きます。
- [クラウドサイン管理] 関連リストで書類のステータスを確認できます。
- Lightning Experience の場合
- Salesforce Classic の場合
- Lightning Experience の場合
書類のステータスは、組織があらかじめ設定したタイミングで定期的に更新されます。
ただし、「書類を確認」ボタンがある場合は、送信先ごとに任意のタイミングでステータスを更新することが可能です。
詳細は「個別でステータス状況を更新してチェックする方法」をご参照ください。
ステータスに「送信失敗」と表示されている場合、「ステータスが「送信失敗」とはどのような状態ですか」をご参照ください。