V2.1.2 以前をご利用の場合の書類送信

[書類を送信] をクリックすると、[クラウドサイン書類送信] 画面が表示されます。

初めて [書類を送信] をクリックしたときに、クラウドサインクライアント ID を設定するメッセージボックスが表示されます。
設定手順は「（初回利用時のみ）クラウドサインクライアントIDを設定する」をご参照ください。

以下の内容が初期表示されます。

項目	表示内容	備考
送信先情報	送信先の名前、メールアドレス、企業名
送信先	送信先情報と同じ内容
受信者のメール言語	--なし--	日本語表示する設定で送信します
書類の転送を許可	チェック無し	転送を許可しない設定で送信します

タイトルを入力します。
タイトルが空欄の状態で [添付ファイル1] 選択リストを選択すると、選択した書類がタイトルに初期表示されます。タイトルは送信先に表示されますので、適宜変更入力してください。
1. Lightning Experience の場合
2. Salesforce Classic の場合
送信する書類を選択します。
[添付ファイル1] ～ [添付ファイル6] 選択リストには、送信先の詳細ページで [ファイル] 関連リストにアップロードした書類が表示されます。
任意でアクセスコード（自由な半角英数字の組み合わせ）を設定します。

アクセスコードを設定すると、送信先は書類を開くときにアクセスコードの入力が必要になり、機密性が高くなります。ここで設定したアクセスコードは送信先で表示されませんので、本手順の書類の送信とは別に通知してください。
送信先を選択します。
複数の送信先を選択した場合、送信先1、送信先2、…の番号が送信順になります。
[送信先1] ～ [送信先6] 入力欄に送信先の名前または企業名の一部を入力すると、該当する送信先に絞り込まれ、候補リストにオートコンプリート表示されます。
表示される範囲は、以下の条件すべてに該当する送信先です。
なお、氏名が同じ、かつ、メールアドレスが同じ送信先は、1件のみ表示されます。
- 企業名が書類送信画面を起動した送信先（送信先情報欄）と同じである
- 氏名が空欄ではない
- メールアドレスが空欄ではない
候補リストの送信先をクリックすると、[送信先1] ～ [送信先6] 入力欄の下にメールアドレスと企業名が表示されます。
1. Lightning Experience の場合
2. Salesforce Classic
想定した送信先が候補リストに表示されず選択できない場合は、入力欄の文字を変更するか、文字数を増やしてください。
候補リストには、送信先オブジェクトのレコードに設定された氏名の昇順に先頭から最大200件表示します。
このとき、氏名が同じ、かつ、メールアドレスが同じ送信先は重複を排除して1件のみ表示するため、表示件数が少なくなる場合があります。

送信先は候補リストから選択する必要があります。送信先を候補リストから選択せずに直接入力した場合、メールアドレスと企業名は表示されず、書類の送信はできません。
送信先のメール表示に使用する言語を選択します。
初期表示「--なし–」で送信した場合は、日本語で表示されます。
送信先が他の契約締結権限者へ転送できるようにする場合、[書類の転送を許可] にチェックを付けます。
[送信] をクリックすると、書類送信の確認メッセージが表示されます。
1. Lightning Experience の場合
2. Salesforce Classic の場合
  
  エラーメッセージが表示された場合は、「発生しているエラーメッセージから問題を解決したい」をご参照ください。
確認メッセージの [送信] をクリックすると、送信先に確認依頼のメールが送信されます。
以上で書類の送信は完了です。

完了メッセージの [OK] をクリックすると、送信先の詳細ページに戻り、送信した書類が [クラウドサイン管理] 関連リストにステータス「先方確認中」で表示されます。
ステータスについては、「送信した書類の状況を確認する」をご参照ください。