承認する
目次
承認する
依頼された申請を承認します。
- 左のアイコンメニューのワークフローアイコンをクリックします。
- 画面上部の処理待ちボタンをクリックし、処理待ち一覧画面を開きます。
- 処理待ち一覧から承認したい申請情報の行の申請リンクをクリックし、申請承認画面を開きます。
- 申請情報タブで、申請データの内容を確認します。
※添付ファイルの確認に関して
詳細リンクでは、対象オブジェクトが申請データの場合にのみ添付ファイルの内容が確認できます。添付ファイルの登録がある場合申請情報タブにクリップアイコンが表示されます。
申請データ以外の場合は、申請レコード名リンクをクリックし、確認してください。 承認履歴タブをクリック、▶フローを表示リンクをクリックして、現在のステップとフローの全体図を視覚的に確認できます。
以下の項目を入力します。
項目 設定値 例 部署(※) 承認時の承認者の部署を入力してください。 営業部 役職(※) 承認時の承認者の役職を入力してください。 部長 姓名(※) 承認時の承認者の姓名を入力してください。 鈴木 一郎 コメント 申請者、または次のステップの承認者に向けたコメントを入力してください。 内容の確認ができたため承認します。 ※部署、役職、姓名における留意点
コメント入力欄をクリックで▶︎ユーザ情報が表示されます。編集可能な場合は▶︎ユーザ情報(編集可)と表示されます。
▶︎ユーザ情報をクリックで部署、役職、姓名の項目が確認できます。
- 申請画面初期表示時:申請者に設定された部署、役職、姓名の値がそれぞれ入力されています。
- 編集可否:申請したプロセスの設定により、編集の可否が制御されます。必要な場合は任意の値を入力してください。
- 未入力時:未入力状態で申請した場合、姓名にはSalesforce標準のユーザ情報に設定された姓名の値で登録します。部署、役職は空欄で登録します。
承認ボタンをクリックします。
- このステップが最後のステップではない場合、次のステップの承認者に対して承認依頼の通知が行われます(通知をクリックすると承認画面が開きます)。
- このステップの承認タイミングで回覧設定のされている承認プロセスを使用する場合、
承認時に選択、あるいはバージョン登録時に設定している回覧者に対して、回覧確認依頼の通知が行われます(通知をクリックすると申請データ確認画面が開きます)。
※回覧する対象が100件を超える場合、機能の制約により「登録する回覧者の人数が上限を超えています。回覧者の登録をせずにそのまま処理を続行しますか。」警告が表示され、回覧を行うことができません。
この時、そのまま処理を中断するか、回覧を回さずに処理を続行するか、選択することが可能です。承認時に回覧を回さなかった場合も後で回覧を追加することは可能です。