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| 情報 |
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ご利用のバージョンがV5.0 以降のお客様向けのページです。 |
ご利用のワークフローとクラウドサイン for Salesforceを連携させることができます。
任意設定については、組織の運用に合わせてご利用ください。
ここではワークフローで申請する対象のオブジェクトを「申請対象オブジェクト」と表記します。
また、申請対象オブジェクトから [クラウドサイン書類送信] を起動することを前提としています。申請対象オブジェクトが取引先責任者以外のオブジェクトの場合、カスタム設定（CloudSign Receiver Setting）の登録が必要です。詳細については、「取引先責任者以外のオブジェクトから送信する場合」をご参照ください。
| 必須設定 | 任意設定 | 目的 | 手順参照 |
|---|---|---|---|
○ | ワークフローで承認済になったら書類を送信できるようにする | 申請対象オブジェクトにカスタム項目を追加する | |
| ワークフローで承認済を示す項目を更新する | |||
| ワークフローと申請対象オブジェクトを登録する | |||
| ワークフローのステータスを参照するための情報を登録する | |||
○ | ワークフローで承認後に添付ファイルが変更されている場合、書類を送信できないようにする | フローを作成し有効化する | |
○ | 書類の送信時、承認済の項目を編集不可にする | ||
| 書類送信時の項目編集可否を設定する | |||
○ | 書類の送信時、承認済の添付ファイルの一部を送信対象から除外する | 書類送信時に除外するPDFファイルのキーワードを設定する | |
○ | ワークフローで申請時、オリジナルテンプレートを選択できるようにする （書類の送信時、申請時に選択したオリジナルテンプレートを適用する） | ワークフローで承認された書類にオリジナルテンプレートを適用する | |
○ | 申請対象レコードで選択した、オリジナルテンプレートのPDFファイルをプレビューで確認する | 申請対象レコードに設定したオリジナルテンプレートのファイルをプレビューで確認する |
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