5-6-7. 書類送信時に除外するPDFファイルのキーワードを設定する

[クラウドサイン書類送信] で送信対象外にするPDFファイルのキーワードを設定します。

当設定は、「書類送信時の項目編集可否を設定する」で [送信ファイル] を「一部編集可（添付順の変更とファイルの除外を許可）」に設定した場合のみ有効です。

[送信ファイル] の設定	当設定の有効・無効
編集不可	無効
一部編集可（添付順の変更とファイルの除外を許可）	有効

キーワードを設定すると、以下のルールに該当するファイルが送信対象外として扱われ、初期設定されなくなります。

　　※「名前」には拡張子を含みません

例えば、社内ワークフローで閲覧用に添付したファイルを送信先に送りたくない場合、キーワードに "社内資料" を設定すると、キーワードを含むファイルが [クラウドサイン書類送信] で送信対象外として扱われます。

設定手順

[設定] から [クイック検索] ボックスに「カスタムメタデータ型」と入力し、[カスタムメタデータ型] を選択します。
[CloudSign WF File Exclusion Setting] の [レコードの管理] をクリックします。
[新規] をクリックします。

※設定内容を変更したい場合、対象キーワードの [編集] をクリックします。

項目を入力し、[保存] をクリックします。
複数のキーワードを設定する場合、手順2～3を繰り返します。

入力例

各項目の説明は以下の通りです。

セクション	設定項目名	内容
情報	表示ラベル	Salesforceの画面に表示される任意のラベルです。例えば、除外キーワードを入力します。
	保護コンポーネント	チェックなしにします。
	クラウドサインワークフローファイル除外設定名	Salesforceの内部で使用される任意の英字名です。例えば、除外キーワードを英字で入力します。入力する内容は、英数字とアンダースコアのみを使用し、先頭は英字にする必要があります。名前の最後にアンダースコアは使用できません。また、アンダースコアを連続して使用することもできません。
ファイル除外キーワード	申請対象オブジェクト	ワークフローで申請する対象のオブジェクトです。
ファイル除外キーワード	ファイル除外キーワード	書類送信時に除外するファイルのキーワードです。