5-2. 書類送信画面のタイトルを初期表示する設定

V6.0で廃止済みの機能です。

当設定をご利用の場合は、「書類送信画面に項目を自動設定するための設定」機能に移行し、書類送信画面の [タイトル] を自動設定してください。移行することにより、当設定でURLパラメータの「title」に指定している項目を自動設定することができます。
廃止後も当設定を継続利用された場合、タイトルは初期表示されません。

書類送信画面の [タイトル] に、任意のデフォルト値を設定することができます。
取引先責任者オブジェクトだけではなく、他の Salesforce 標準オブジェクトやカスタムオブジェクトからも設定可能です。

設定手順

書類送信するオブジェクトの [ボタン、リンク、およびアクション] から [新規ボタンまたはリンク] ボタンをクリックし、カスタムボタンを作成します。

表示ラベル	画面に表示されるテキストを入力します例: 書類を送信
名前	ボタンの一意の名前を入力します例: SendDocument
説明	任意
表示の種類	詳細ページボタン
動作	現在のウィンドウにサイドバー付きで表示
内容のソース	URL
数式の内容	/apex/CloudSign__SendDocument?Id={!【この部分にレコードId項目を差し込みます】}&title={!【この部分に任意の設定値を差し込みます】}

※【この部分に任意の設定値を差し込みます】には、項目だけではなく数式や文字列も設定できます。

設定したら [保存] ボタンをクリックします。

送信先のページレイアウトに移動し、書類送信用カスタムボタンを配置します。
1. Lightning Experience の場合
  [設定] から [オブジェクトマネージャ] を選択し、送信先の表示ラベルを選択します。
  [ページレイアウト] で設定対象レイアウトのページレイアウト名をクリックします。
  カスタムボタンを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の領域にドラッグ & ドロップします。
2. Salesforce Classic の場合
  [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクト] で送信先の表示ラベルを選択します。
  [ページレイアウト] で設定対象レイアウトの [編集] をクリックします。
  カスタムボタンを詳細セクションの [カスタムボタン] の領域にドラッグ & ドロップします。
設定が完了しましたので、[保存] をクリックします。