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レポートの作成・保存

レポートの機能を利用するためには、レポートを作成する必要があります。
大まかなテンプレートであるレポートタイプからレポートを作成・保存することで、利用するユーザが個々にレイアウトや表示するデータの条件をカスタマイズすることができます。
以下にその手順を記載します。

1. Salesforceの[レポート]タブからレポート画面を表示します。
2. レポート画面の[新規レポート]ボタンをクリックし、レポートの新規作成画面を表示します。
   [レポートタイプを選択]欄から、使用するレポートタイプを選択します。
   （パッケージに含まれているレポートタイプは「その他のレポート」フォルダに入っています。）
3. [作成]ボタンをクリックし、レポートのカスタマイズ画面へ移動します。
4. レポートのカスタマイズ画面では、画面左の[項目]エリアから画面右の[プレビュー]エリアへ、レポートに表示したい項目をドラッグ＆ドロップで追加します。
   プレビューエリア内で項目の順序を並び替えたり、プレビューエリアから項目エリアへドラッグ＆ドロップすることで項目の削除が可能です。

5. [保存]ボタンをクリックし、以下の必要情報を入力します。

   入力項目	説明	例
   レポート名	必須項目です。 レポートの表示名となりますので、任意のレポート名をご入力ください。	mitocoWF_申請情報エクスポートのレポート
   レポートの一意の名前	必須項目です。 組織内で一意である必要があります。 他のレポートに設定している名前と重複しないようにご入力ください。	mitocoWF_ApprovalInfo_Report_001
   レポートの説明	任意の内容をご入力ください。	mitocoWFのエクスポート機能で出力した申請情報を確認するレポートです。
   レポートフォルダ	任意のレポートフォルダを選択してください。	私の非公開カスタムレポート

6. 再度[保存]ボタンをクリックしてレポートの保存を完了します。
   ※この手順が完了するまでは、レポートが完成していませんのでご注意ください。
7. レポートの保存が完了後、[閉じる]ボタンをクリックします。

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