5-4-1. オリジナルテンプレートを作成し共有する（クラウドサインで操作）

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Last updated: 1月 24, 2024 by Shiraishi

クラウドサイン for Salesforceでオリジナルテンプレートを利用するためには、クラウドサインで以下の操作が必要です。

  1. オリジナルテンプレートを作成する
  2. 作成したオリジナルテンプレートを共有する

操作方法はクラウドサインヘルプサイトの「オリジナルテンプレートを活用する」をご参照ください。

利用できるオリジナルテンプレートの条件

  • [クラウドサイン書類送信] 画面で利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
    条件を満たさない場合、そのテンプレートを利用して書類を送信することはできません。

    項目利用できる条件
    テンプレート件数50件以内
    テンプレートあたりのファイル件数1件以上、6件以内
    テンプレートあたりの宛先件数1件以上、6件以内
    テンプレートあたりの入力項目個数

    60個以内
    （※入力項目が0個のテンプレートも利用可能）

    V7.0 以降をご利用の場合

    • オリジナルテンプレートを使用する場合、送信する書類のファイルの合計サイズは、50.0MB（※1ファイルの最大は 8.5MB）以内にする必要があります。
    • ファイルサイズが大きい、入力項目数が多い、システムの負荷が高いなど複数の条件が重なった場合、[オリジナルテンプレート一括送信] で送信に失敗する可能性があります。
      あらかじめ以下をご検討ください。
      • 送信ファイルのサイズを小さくする
      • 入力項目数を少なくする

    V6.0 以前をご利用の場合

    • オリジナルテンプレートを使用する場合、送信する書類のファイルの合計サイズは、2.3MB以内にする必要があります。


オリジナルテンプレート作成時の注意事項

  • クラウドサインで設定するテンプレートの項目ごとに、取込対象および注意事項が異なります。
    以下の表を参考に作成してください。

  • クラウドサインのオリジナルテンプレート1件につき、クラウドサイン for Salesforceで差し込むデータを設定できる送信先オブジェクトは1件のみです。
    同じテンプレートを利用して、複数の送信先オブジェクトから送信する場合、送信先オブジェクトごとにテンプレートを作成してください。

    クラウドサインのテンプレートの設定画面

    取込対象
    （○: 対象 / ×: 対象外）

    		注意事項
    書類の準備タイトル○

    		最大64桁
    （超える場合は先頭から64桁）
    契約相手の名称×
    		クラウドサイン for Salesforceに取り込みません。代わりに [オリジナルテンプレート入力項目設定] 画面の [説明] をご利用ください。
    送付順の設定メールアドレス○

    テンプレートで固定のメールアドレスを設定した場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で上書き編集不可になります。

    氏名○最大64桁
    （超える場合は先頭から64桁）    		テンプレートで固定の氏名を設定した場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で上書き編集不可になります。
    会社名○最大64桁
    （超える場合は先頭から64桁）    		テンプレートで固定の会社名を設定した場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で上書き編集不可になります。
    言語×
    		設定が必要な場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で設定してください。
    アクセスコード×

    設定が必要な場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で設定してください。

    テンプレートにアクセスコードが設定されている場合、 [クラウドサイン書類送信] 画面で上書きすることはできますが、設定なしにすることはできません。アクセスコードが設定されているテンプレートを利用した場合、 [クラウドサイン書類送信] 画面でアクセスコードを設定しないと、宛先が同意するときにテンプレートのアクセスコードが求められますので注意してください。

    入力項目の編集送信者に割り当てフリーテキスト○

    チェックボックス×
    		クラウドサイン for Salesforceに取り込みませんが、設定したテンプレートを利用できます。
    押印×

    設定したテンプレートは利用できません。

    テンプレートに送信者に割り当てた押印が設定されている場合、[クラウドサイン書類送信] 画面で書類を送信するときにエラーになります。

    受信者に割り当てフリーテキスト
    チェックボックス
    押印    		○V6.0以降のバージョン



    フリーテキスト
    チェックボックス
    押印    		×

    V5.1以前のバージョン

    クラウドサイン for Salesforceに取り込みませんが、設定したテンプレートを利用できます。

オリジナルテンプレート編集時の注意事項

  • クラウドサイン for Salesforceで利用可能にしたテンプレートを、クラウドサインで編集する場合、あらかじめ以下を確認してください。
    • [クラウドサイン書類送信] 画面で一時保存して送信する前の書類がないこと
    • [オリジナルテンプレート入力項目設定] 画面で [有効] チェックが付いていないこと


オリジナルテンプレート削除時の注意事項

  • クラウドサインでテンプレートを削除すると、クラウドサイン for Salesforceの取込処理で該当のレコードが削除されます。
    Salesforceの[クラウドサインテンプレート] リストビューからレコードを削除しないでください。