5-6-6. 書類送信時の項目編集可否を設定する

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Last updated: 1月 24, 2024 by Shiraishi

[クラウドサイン書類送信] の項目ごとに編集可否を設定します。

例えば、以下のような設定ができます。

  • 送信先は、承認対象項目であり、送信時に変更不可としたい
    →　「編集不可」を選択する

  • 共有先は、承認対象外項目であり、送信時に設定したい
    →　「編集可」を選択する

設定手順

  1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「カスタムメタデータ型」と入力し、[カスタムメタデータ型] を選択します。
    [CloudSign WF Item Editability Setting] の [レコードの管理] をクリックします。




  2. [新規] をクリックします。



    ※設定内容を変更したい場合、対象キーワードの [編集] をクリックします。




  3. 項目を入力し、[保存] をクリックします。

    すべての項目を「編集不可」に設定した場合、[クラウドサイン書類送信] を起動した直後に最終ページの「送信内容の確認」が表示されます。
    送信内容を確認してすぐに送信することができます。

    V6.0以降のバージョン
    [クラウドサイン システム設定] の [受信者入力項目を配置不可にする] にチェックを付ける必要があります。
    チェックを付けない場合、[クラウドサイン書類送信] を起動した直後は「送信ファイルの選択」が表示されます。
    [クラウドサイン システム設定] については、「CloudSign Setting（クラウドサイン システム設定）の登録」をご参照ください。


    入力例（※ページレイアウト「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout V70」の場合）



    各項目の説明は以下の通りです。

    セクション設定項目名内容
    情報表示ラベル

    Salesforceの画面に表示される任意のラベルです。

    例えば、オブジェクト名を入力します。

    保護コンポーネントチェックなしにします。
    クラウドサイン ワークフロー項目編集可否設定名

    Salesforceの内部で使用される任意の英字名です。

    例えば、オブジェクト名を英字で入力します。
    入力する内容は、英数字とアンダースコアのみを使用し、先頭は英字にする必要があります。名前の最後にアンダースコアは使用できません。また、アンダースコアを連続して使用することもできません。

    ワークフロー利用設定ワークフロー利用設定

    項目編集可否を適用するワークフロー利用設定です。

    ここでは「ワークフローと申請対象オブジェクトを登録する」で登録した設定を選択します。事前に登録してください。

    送信ファイルの選択送信ファイル

    項目編集を許可するかどうかの設定です。

    この設定が [添付順1] ～ [添付順6] すべてに適用されます。添付順ごとに設定することはできません。

    選択リスト値説明
    編集不可

    編集を許可しない

    承認済ファイルを送信対象外にするための「書類送信時に除外するPDFファイルのキーワードを設定する」の設定は適用されません。

    一部編集可（添付順の変更とファイルの除外を許可）

    以下を許可する

    • 承認済ファイルの添付順を変更する
    • 承認済ファイルを送信対象外にする

    承認済ファイルを送信対象外にするためには、「書類送信時に除外するPDFファイルのキーワードを設定する」の設定が必要です。

    添付順の変更は、[添付順] の選択リスト値の入れ替えにより実現します。

    送信対象外のファイルは [添付順] の選択リスト値に表示されます。[クラウドサイン書類送信] には未選択の状態で表示されますが、選択して送信対象に含めることも可能です。

    例：承認済ファイルが3件、内1件が除外キーワードに該当するファイルの場合

    • 承認済ファイル数の範囲内で [添付順] の入れ替えが可能
      →　[添付順1]、 [添付順2]、 [添付順3]
    • 除外キーワードに該当しないファイルのみ選択済の状態で表示
      →　添付ファイル1、添付ファイル2
    • 除外キーワードに該当するファイルも選択リストに表示
      →　社内資料_価格表

    　　　　　

    書類タイトル
    契約相手の名称
    契約締結日（契約書類）
    契約開始日
    契約終了日
    自動更新の有無
    解約通知期限
    社内管理番号
    取引金額（円）

    項目編集を許可するかどうかの設定です。

    選択リスト値説明
    編集不可項目の編集を許可しない
    編集可項目の編集を許可する
    送信先の追加


    項目の配置はご利用のページレイアウトにより異なります。
    • 「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout V70」または
      「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout V51」の場合

    送信先
    受信者のメール言語
    アクセスコード
    共有先

    • 「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout」の場合

    送信先
    共有先

    項目編集を許可するかどうかの設定です。

    [送信先] の設定が、[署名順1] ～ [署名順6] すべての [氏名]、[メールアドレス]、[企業名] に適用されます。項目ごとに設定することはできません。
    [共有先] の設定が、共有先すべての [氏名]、[メールアドレス]、[企業名] に適用されます。項目ごとに設定することはできません。

    選択リスト値説明
    編集不可項目の編集を許可しない
    編集可項目の編集を許可する
    オプションの入力
    項目の配置はご利用のページレイアウトにより異なります。
    • 「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout V70」の場合

    書類の転送を許可
    メールメッセージ
    アップロード依頼を設定
    依頼先
    依頼内容
    アップロード必須/任意

    • 「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout V51」の場合

    書類の転送を許可
    メールメッセージ

    • 「CloudSign Workflow Item Editability Setting Layout」の場合

    アクセスコード
    受信者のメール言語
    メールメッセージ
    書類の転送を許可

    項目編集を許可するかどうかの設定です。

    選択リスト値説明
    編集不可項目の編集を許可しない
    編集可項目の編集を許可する